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中国食醋产业现状及未来趋势分析

本文根据中国调味品协会秘书长白燕在食醋产业论坛上的发言整理


调味品行业总体概况

根据国家统计局对规模以上企业统计的数据分析,2017年调味品和发酵制?#20998;?#36896;业主营业务收入3097.4亿元,同比增长8.9%;利润总额330.5亿元,同比增长12.9%


中国调味?#20998;?#21517;品牌企业百强企业数据统计显示,2015-2017年参加统计的百强企业数量分别为75家、85家和94家,百强企业产量总额分别为838.8万吨、926.2万吨和1247.1万吨。百强企业销售总额分别为575.1亿元、612.3亿元和820.3亿元。按照可比口径计算,百强企业总产量和总销售收入都保持了逐年增长的趋势。


虽然调味品行业总体市场增长平稳,但调味品各细分产业发展情况差异很大。蚝油、复合调味料(不含鸡精鸡粉)产量同比增长较快,2017年同比增长分别达到16.9%14.9%。料酒、鸡精鸡粉产量同比增长缓慢,2017年同比增长分别为4.9%3%


与日本相比,我国人均调味品消费量较低。2016年,日本人均调味品消费量为25.8KG,我国仅为9.3KG。但是我国人均调味品消?#35328;?#38271;速度很快,2016年达到5.7%,而同期日本几乎零增长。这表明我国调味品产业未来发展空间广阔。


食醋产业发展现状


根据中国调味?#20998;?#21517;品牌企业百强(94家)数据统计,我国食醋产业发展有以下特点:


食醋产量和销量平稳增长。2017年百强企业食醋总产量为154.2万吨。比2016年增长5.6%2017年百强企业食醋销售收入为58.4亿元,比2016年增长3.5%


食醋销售均价略有上升。2017年百强企业食醋产品销售单价达到3786元每吨,相比2016年的3386元每吨,销售均价上涨11.8%。其中少数知名食醋企业产品价格上调明显,但多数食醋企业产品价格保持稳定。


生产食醋的企业数量多。百强企业中,有36家企业有食醋产品,占比达38.3%。生产酱油和复合调味料的企业分别有35家和29家。食醋?#21069;?#24378;企业中生产比例最高的调味品细分产业。


食醋企业规模集中在年产1-5万吨。百强企业中产量在10万吨以上的食醋企业有4家,占总数的11%;总产量在5-10万吨的食醋企业有3家,占总数的8%;总产量在1-5万吨的企业有22家,占总数的61%;总产量在1万吨以下的企业有7家,占总数的20%


食醋经营状况总体良好。生产食醋的36家百强企业,有75.9%产量保持了正增长。而酱油、复合调味料实现正增长的企业分别为65.7%75.9%


市场集中度仍有提升空间。百强企业CR5(排名前五位企业占全部醋企)为47%。酱油产业、食醋产业和复合调味料产业CR5分别是75%54%45%。虽然食醋行业集中度高于行业平均水平,但与酱油相比仍有提升空间。江苏恒?#22330;?#32043;林醋业和水塔醋业分别列食醋产量的前三位,江苏恒?#22330;?#27700;塔醋业和海天味业分别列食醋销售收入的前三位。


综上所述,根据百强数据统计,食醋产业增长平稳,经营状况普遍良好,品牌集中度仍有较大提升空间。基于以上原因,食醋产业越来越受到市场的关注。


食醋产业发展趋势


(一)食醋产业升级空间巨大


1现有企业通过产业链整合,推动产业转型升级

现有的食醋企业,正在进行产业的整合和转型升级。比如恒顺醋业与科研院所的合作,实现企业自身技术的创新升级;比如山河醋业,进行产业链的纵向拓展,建立?#23435;?#23450;的原料基地。


随着国家对行业高质量发展的要求和劳动力成本的上升,现有食醋企业对智能制造更加重视。尤其是人工智能应用,更为行业带来了新的机遇和挑战,食醋企业未来会将更加注重数据的价值,?#27426;?#36827;行自我创新,自我变革和自我进化。比如恒顺醋业的智能制造项目就入围全国智能制造示范项目。该项目通过产业链、供应链和智能装备间的互联互通和态势感知,提升食品安全全程保障和精益化生产能力。


2新的企业纷纷进入食醋产业,带动整个行业创新

因为看好食醋产业的发展前景,众多企业跨品类甚?#37327;?#34892;业进入到食醋行业。他们结?#29486;?#36523;优势,顺应消费渠道、消费市场和消费群体的变化趋势,为行业带来了新的产品和营销理念,为行业的创新注入了新鲜血液。


比如李锦记今年重点推出了品类齐全的食醋产品,正式进入醋产业领域。比如饭爷,在《邪不压正》影视作品中植入蓝爷子饺子醋,宣传方式新颖独特。


(二)食醋企业积极开拓多元化经营理念

食醋除了调味功能外,本身也是一种保健食品,有?#27426;?#30340;保健功能。历代文献古籍里面都对食醋的保健功能作用进行记载。保健醋就是未来食醋多元化的一个重要?#36739;頡?#39135;醋多元化发展还可以向饮料和休闲食品拓展。


(三)食醋产品向高端、高?#20998;史较?#21457;展

食醋产品顺应消费升级趋势,在?#27426;?#21319;级,向高端发展。近年来市场上出现了很多的高端醋产品。除了产品本身更加强调健?#20302;猓?#22312;包装上也做了重大改变。提升了食醋的档次?#22270;?#26684;,被广?#27827;?#29992;于高端消费和礼品市场。


目前国内食醋类为主的复合调味料仅占复合调味料产品总数的5%左右,但随着餐饮市场的变化,食醋行业应该更加重视开发复合调味料,在口味、使用方式和营养功能等方面?#35270;?#28040;费变化的新趋势。


(?#27169;?#39135;醋品牌宣传渠道和手段更趋多样

现在企业的品牌宣传已经不再局限于传统的电视广播报纸杂志,传播的渠?#26639;?#21152;立体化、多元化,网络大V、网红以及短视?#26723;?#28192;道越来越受到企业的青睐。


在传播内容上,未来会更加注重文化的传播和精神文明的宣传,通过文化的导入传播企业的品牌,建立消费者的?#29616;?#27604;如建立博物馆和举办文化节。通过美食纪录片等方式也会成为趋势。比如腾?#23545;?#21161;的《风味人间》,央视正在播的?#26029;?#21619;的秘密》,都是不以自己品牌宣传为主,而是以企业投入?#37259;?#19968;个科普宣传片,观赏性非常强。


(五)线上线下融合促进全渠道发展

未来线下渠道和线上渠道在?#27426;?#34701;合,界限越来越模糊。新零售模式会成为未来增长最快的渠道模式。新零售不但有线上渠道的流量入口,又有线下渠道的快速配送。同时利用积累的数据资源,通过大数据对客户的购买价?#21040;?#34892;分析,并进行针对性的宣传。


同时场景消费、体验?#36739;?#36153;也会成为趋势。餐厅有可能成为一个重要销售渠道。例如到黄记煌就实现了餐厅体验式营销,消费者到门店进行餐饮消费,品味了口味独特的黄焖鸡之后,还可以购买相关的产品,忠于口味、方便快捷。


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